Priebeh stretnutia

Finančné služby
Prvé stretnutie

Úvodné stretnutie je pre mňa veľmi dôležité nakoľko ja, ako aj klient si vytvárame prvý dojem. Preto na prvom stretnutí si najprv musíme obaja sadnúť, porozumieť, spoznať sa, porozprávať a otvorene si povedať, či sa chceme znovu stretnúť.

Finančná analýza

Druhé stretnutie je finančná analýza. Je to digitálna aplikácia, kde si zistím klientove ciele čo má v živote, aké finančné produkty využíva a ako rozmýšľa, čo sa týka financií.
Skladá sa z 8 oblastí, ktoré rieši alebo bude riešiť skoro každý a postupne si ich prechádzame.

Riešenie na mieru

Tretie stretnutie je návrh riešenia na mieru, ktorý vychádza z finančnej analýzy. Je to prezentácia, v ktorej sú konkrétne postupy, čísla a riešenia ako pracovať so svojimi peniazmi za účelom budovania majetku. Návrh riešenia je nezáväzný, takže rozhodnutie je na klientovi, či mu to dáva zmysel alebo nie.

Vybavenie dokumentácie

Po súhlase klienta s návrhom začína vypracovanie dokumentácie. Klient v tomto kroku už vie o všetkých podrobnostiach vrátane poplatkov a nemusí robiť absolútne nič, všetko pripravím a príde iba na podpis dokumentácie, ktorá mu bude vysvetlená tak ako si bude priať.

Starostlivosť

Naša spolupráca je zameraná na dlhodobé budovanie majetku, a nie na jednorazový predaj produktov. Poskytujem komplexnú starostlivosť, to znamená, že klient má každoročne vyhodnotený percentuálny nárast celkového majetku a jeho detailný prehľad. Je informovaný o možných príležitostiach a zmenách a môže sa na mňa kedykoľvek obrátiť s akoukoľvek otázkou.