Úvodné stretnutie je pre mňa veľmi dôležité nakoľko ja, ako aj klient si vytvárame prvý dojem. Preto na prvom stretnutí si najprv musíme obaja sadnúť, porozumieť, spoznať sa, porozprávať a otvorene si povedať, či sa chceme znovu stretnúť.
Druhé stretnutie je finančná analýza. Je to digitálna aplikácia, kde si zistím klientove ciele čo má v živote, aké finančné produkty využíva a ako rozmýšľa, čo sa týka financií.
Skladá sa z 8 oblastí, ktoré rieši alebo bude riešiť skoro každý a postupne si ich prechádzame.
Tretie stretnutie je návrh riešenia na mieru, ktorý vychádza z finančnej analýzy. Je to prezentácia, v ktorej sú konkrétne postupy, čísla a riešenia ako pracovať so svojimi peniazmi za účelom budovania majetku. Návrh riešenia je nezáväzný, takže rozhodnutie je na klientovi, či mu to dáva zmysel alebo nie.
Po súhlase klienta s návrhom začína vypracovanie dokumentácie. Klient v tomto kroku už vie o všetkých podrobnostiach vrátane poplatkov a nemusí robiť absolútne nič, všetko pripravím a príde iba na podpis dokumentácie, ktorá mu bude vysvetlená tak ako si bude priať.
Naša spolupráca je zameraná na dlhodobé budovanie majetku, a nie na jednorazový predaj produktov. Poskytujem komplexnú starostlivosť, to znamená, že klient má každoročne vyhodnotený percentuálny nárast celkového majetku a jeho detailný prehľad. Je informovaný o možných príležitostiach a zmenách a môže sa na mňa kedykoľvek obrátiť s akoukoľvek otázkou.